IA Más Allá de los Centros de Datos: 3 Acciones Listas para Liderar la Próxima Gran Oportunidad de la IA
Más allá de los centros de datos: 3 acciones listas para dominar el próximo gran movimiento de la IA
Por Justin Pope, Will Healy, y Jake Lerch – Jun 15, 2025 a las 6:45AM
Los centros de datos reciben gran parte del bombo de la inteligencia artificial (IA), pero la oportunidad a largo plazo va más allá de ellos, en los usos del mundo real que afectarán la vida de las personas.
El mundo se está preparando para la inteligencia artificial (IA), que los investigadores creen podría liberar entre 15 billones y 23 billones de dólares en valor económico anual para el 2040. La IA podría ser un cambio de juego para numerosas industrias y probablemente creará nuevas oportunidades de mercado en el proceso.
Actualmente, la mayor parte de Wall Street se ha centrado en empresas como Nvidia, que venden miles de millones de dólares en chips y hardware para centros de datos de IA.
Eventualmente, sin embargo, la IA se moverá más allá de su enfoque hiperactivo en los centros de datos hacia el mundo real, lo que presenta una enorme oportunidad de mercado para la que los inversores recién comienzan a posicionar sus portfolios.
Tres analistas de Motley Fool unieron cabezas y llegaron a la conclusión de que Apple (AAPL), The Trade Desk (TTD) y Robinhood Markets (HOOD) están en una posición excelente para capitalizar el impulso de la IA que podría impulsar el crecimiento durante muchos años. Aquí tienes lo que necesitas saber.
Fuente de la imagen: Getty Images.
El ecosistema de Apple es una ventaja frente a la competencia en dispositivos personales
Justin Pope (Apple): Los teléfonos inteligentes se han convertido en computadoras de mano, el centro tecnológico para las personas que viven su vida diaria. Esto convierte a Apple en un claro favorito a medida que el software de IA se integra cada vez más en la sociedad.
El sistema operativo móvil iOS de la compañía abarca teléfonos, accesorios, relojes, tabletas y computadoras que trabajan juntos sin problemas, creando un formidable foso competitivo.
En otras palabras, cuanto más dispositivos iOS uses, más doloroso es abandonar el sistema por algo más. Hoy, esa base de usuarios de iOS abarca 2.35 mil millones de dispositivos. Es la distribución perfecta para el software de IA. Pero se ha hecho evidente que el primer intento de la compañía con la IA, Apple Intelligence, no ha despegado con gran éxito.
Afortunadamente para Apple, la adherencia de su sistema le da al fabricante del iPhone margen para error que la mayoría de las marcas no tienen. Hay una buena probabilidad de que la compañía eventualmente resuelva estos inconvenientes y despliegue su tecnología de IA orientada al consumidor en miles de millones de dispositivos, ya sean teléfonos inteligentes u otros dispositivos que usen su vasta plataforma iOS. La mayoría de las empresas construirán IA y luego intentarán encontrar clientes; Apple ya tiene clientes, solo necesita desarrollar y enviar buen software.
La compañía es un gigante hoy en día y probablemente no crecerá lo suficientemente rápido para replicar sus retornos de inversión pasados. Aún así, puede que no haya mejor negocio orientado al consumidor listo para capitalizar el potencial de la IA que Apple, y esa es una ventaja que la compañía debería mantener mientras las personas sigan dentro de su sistema iOS.
Los insights impulsados por IA podrían ser un cambio de juego para esta acción
Will Healy (The Trade Desk): The Trade Desk está en una buena posición para capitalizar sobre la IA. Opera una plataforma del lado de compra que las empresas y agencias de publicidad utilizan para comprar espacios publicitarios adecuadamente dirigidos para maximizar los retornos de la inversión publicitaria.
Actualmente, está migrando a los clientes desde su antigua plataforma, Solimar, hacia su plataforma impulsada por IA, Kokai, que ofrece a los usuarios una IA mejorada para mejorar la puja, la focalización y el presupuesto para las compras de publicidad. Además, sus funciones de medición y pronóstico ofrecen mejores insights y capacidades predictivas.
Los inversores pueden no ser conscientes de cuánto impacto pueden tener estas mejoras en el mercado publicitario digital global y, por extensión, en sus inversores. Research and Markets predice un tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14% entre 2022 y 2030 para la industria de la publicidad digital. Por lo tanto, este mercado crecerá hasta alrededor de $1.5 billones para 2030 si la previsión de Research and Markets se cumple.
En el primer trimestre de 2025, The Trade Desk reportó $616 millones en ingresos, un aumento del 25% respecto al año anterior. Sin embargo, como eso equivale a ingresos de poco menos de $2.6 billones en los 12 meses anteriores, la compañía afirma tener muy por debajo del 1% del mercado utilizable.
Es consistentemente rentable. En el primer trimestre, ganó casi $51 millones en ingresos netos, un aumento del 60% anual.
Y los inversores pueden recordar la gran venta que ocurrió después de que la compañía no cumplió con su propia proyección de ingresos en el cuarto trimestre. La buena noticia es que las recientes caídas han llevado su relación precio/utilidad anticipada (P/E) a 40.
Esa múltiplo no hace que esta acción sea barata, aunque ha disminuido de más de 80 en diciembre. Esto significa que los inversores pueden capitalizar esta oportunidad potencialmente lucrativa sin pagar un premio incómodamente alto, lo que hace que The Trade Desk sea particularmente atractiva para los inversores centrados en la IA.
La IA está llegando a los servicios financieros
Jake Lerch (Robinhood Markets): A medida que el software de IA comienza realmente a despegar, un área a observar son los servicios financieros. Específicamente, asesoría de inversiones y servicios de corretaje.
La compañía que estoy siguiendo de cerca es Robinhood Markets. Robinhood es uno de los corredores de más rápido crecimiento, con un aumento del 50% en los ingresos hasta su trimestre más reciente (que finalizó el 31 de marzo). Y con las acciones subiendo más de un 200% en los últimos 12 meses, está claro que los inversores están emocionados con el rendimiento de la compañía.
Sin embargo, las iniciativas de IA de Robinhood son un activo que podría crecer en importancia en los próximos años. Por ejemplo, en julio pasado, adquirió Pluto, una empresa de investigación de inversiones impulsada por IA.
Las capacidades de análisis de datos y algoritmos de Pluto pueden proporcionar a los clientes de Robinhood información sobre datos del mercado y financieros, así como sobre las tendencias clave. También puede ofrecer revisiones en tiempo real del portafolio de un cliente, destacando riesgos y sugiriendo estrategias basadas en la tolerancia al riesgo, la edad, el estilo de inversión y los objetivos de la persona.
Algunas de estas herramientas probablemente se incorporarán en Cortex de Robinhood, una herramienta de inversión impulsada por IA que la compañía planea lanzar más adelante este año. Cortex formará parte integral de la estrategia de Robinhood de ofrecer una experiencia de gestión de patrimonio privado al inversor promedio.
Proporcionando análisis de inversión personalizados y gestión de portafolios a cada cliente, la compañía espera aumentar sus activos bajo gestión (AUM), que ya superan los 200 mil millones de dólares. Y a medida que su AUM crezca, también deberían crecer los ingresos, el ingreso neto y el flujo de caja libre de la compañía.
En resumen, la IA seguirá convirtiéndose en un aspecto más central de todos los aspectos de la economía. En la inversión minorista, los clientes comenzarán a esperar análisis y asesoría personalizados, y Robinhood se está posicionando para ser un líder en ese espacio.
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